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跨欄哲學 一路向前 從家人到夥伴 轉型經營保險事業 

跨欄哲學 一路向前 從家人到夥伴 轉型經營保險事業


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達人館 | 保二代達人說

跨欄哲學 一路向前
從家人到夥伴 轉型經營保險事業

文/羅怡如 攝影/陳建宏





保二代:施秀倩&謝秉峰 跨欄哲學 一路向前
從家人到夥伴 轉型經營保險事業





轉戰保險業之前,永達保險經紀人業務籌備協理施秀倩原是廣告業的高階主管,為了陪伴孩子又能兼顧工作,毅然決定轉換跑道,她從這份工作找到助人的價值,堅信「保險是利人且利己、互利共贏的事業。」她的兒子謝秉峰業務儲備協理原本擔任教職,追隨母親的事業歷程,不僅開展個人事業,更重要的是達成他們母子環遊世界的目標。對他們來說,透過永達事業平台,兩代之間教學相長,發揮一加一大於二的效益,從行銷到發展組織,享受這一路經營保險事業的轉型之旅。



透過永達事業平台,施秀倩業務籌備協理及謝秉峰業務儲備協理兩代之間教學相長,發揮一加一大於二的效益。

▲透過永達事業平台,施秀倩業務籌備協理及謝秉峰業務儲備協理兩代之間教學相長,發揮一加一大於二的效益。


在現代社會中,職業轉型已成為一種普遍現象,許多人因為各種原因選擇了與自己原本職業不同的道路。體育系畢業的謝秉峰業務儲備協理原本想擔任教職,因為參加了永達保經新人班的課程,認同公司深耕退休保險規畫市場,決定追隨母親的腳步,成為一名保險從業人員。

雖然念的是體育系,但謝秉峰同時也修了國小教育學程,2018年畢業前他擔任代理老師,當時,軍公教年金改革的議題吵得沸沸揚揚,許多學長姐及資深教師都對他耳提面命,教職不是鐵飯碗,關於退休一定要自己做好商業保險規劃,不能完全依賴政府。同年暑假畢業到上海玩,他借住當時在崑山職場發展的媽媽家裡,基於社會新鮮人多認識產業的心態,參加了新人班,一日的課程就讓他對保險產生化學變化,永達深耕退休保險市場20餘年正好協助解決軍公教年金改革後的缺口,也因此在他心中埋下加入保險業的種子。


謝秉峰的母親---施秀倩是他的保險啟蒙師。

▲謝秉峰的母親---施秀倩是他的保險啟蒙師。


初心及轉變

認識永達保經施秀倩業務籌備協理的人,都可以感染到她那股活力十足的創意,她不喜歡墨守成規,也會適時使用新科技進行客戶服務、協助夥伴。轉戰保險業之前,她是廣告業的高階主管,廣告創作Brainstorm的高張力以及工時長、工作量大及壓力大是眾所周知,工作忙碌到沒有個人與家庭生活,年節假期都要工作,為了兼顧家庭及陪伴小孩的願望,讓她毅然放下廣告業的光環。

投入保險業之後,世界級保險大師梅第‧法克沙戴說過一句話:「我比上帝還偉大,上帝只能安慰家人心靈,我卻令家人生活無憂。」深深打動了她,她更意識到保險業的工作價值取決於個人的投入及客戶的安心,再加上保險業時間自由且有機會挑戰高收入,還能決定自己的生涯發展,更加堅定她將保險業務工作發展成一份事業。

20年廣告業的工作經驗,讓她將複雜的資訊簡單化,設計出一套精準行銷的策略,尤其是一套可複製的「轉介紹系統」,曾在2年時間透過轉介紹獲得680個有效名單,她的撇步是建立自己的轉介紹名冊,再一個個打電話約訪,一個名字聯絡三至四次都是常態,因為時間在哪裡,成就就在哪裡。


因為認同保險事業的價值,施秀倩業務籌備協理將保險業務工作發展成一份事業。

▲因為認同保險事業的價值,施秀倩業務籌備協理將保險業務工作發展成一份事業。


探索新領域

看中了保險是可以亙久經營的事業,施秀倩將手中資源釋放讓兒子接觸了解,卻未強迫孩子繼承衣缽,她對兒子謝秉峰唯一的要求是,無論從事哪一個行業,一定要在生活上能夠照顧自己,也能養活他想擁有的興趣。所以她希望兒子多觀察、多嘗試,因為強扭的瓜不甜,唯有真心決定才能走得長遠。

施秀倩將保險視為志業的工作態度及表現,的確對謝秉峰產生了深遠的影響,他開始接觸了解保險行業,發現這個行業不僅能提供穩定的收入,圓滿他事業生活兼顧的期待,還能幫助他人保障未來,這使他感到非常有意義,2019年9月他加入永達保經。

或許是初生之犢不畏虎,謝秉峰投入保險事業就是心無旁鶩、聽話照作,他像一塊海綿般,接收著公司提供的各項資源,永達保經獨創創業平台提供豐富課程培養專業,加上這些資源也迎合AI趨勢,將57項管理報表、高收入計劃表、高成交率檢查表、報聘計劃表等全面e化,他更能檢視自己的績效,甚至透過e-learning線上學習平台,讓學習不受限於時間與地點。在這段轉型的過程中,謝秉峰獲得對工作的熱情,還收穫了許多珍貴的人際關係和人生經驗。他學會了如何更好地理解他人的需求,並以此來制定解決方案,這也讓他在職業生涯中獲得了成就感。

而媽媽是他的最佳後盾,彷彿是一顆定心石。他說:「不論是在公司做為主管或是在家裡做為媽媽,她總是教導我方法一定比問題多,只要遇上問題告訴她,她都會協助我處理,她總是讓我感到非常安心。」


保險業不僅能提供穩定的收入,圓滿事業生活兼顧的期待,還能幫助他人保障未來,讓謝秉峰感到非常有意義。

▲保險業不僅能提供穩定的收入,圓滿事業生活兼顧的期待,還能幫助他人保障未來,讓謝秉峰感到非常有意義。


收穫與成長

挾著這些優勢,讓謝秉峰離開教職轉換跑道後,更以1年時間就得到保險界最高的殊榮---MDRT榮耀,他非常感謝客戶對他專業的肯定。問起他,達成MDRT的關鍵是什麼?他說:「因為喜歡MDRT全人精神的理念,希望自己在家庭、事業、財務、服務以及各個領域都能邁向卓越。」就他來說,行銷無撇步,就是要瞭解到客戶的需求,以及用客戶聽得懂的方式來進行。

由於他們母子都熱衷旅遊,最開心的就是跟著公司環遊世界。今(2024)年他和媽媽一同參加加拿大溫哥華舉辦MDRT年會,參與焦點會議學到新的行銷技巧,甚至在交流區分享中學習實用的訣竅。這趟年會之旅讓他收穫滿滿,尤其能和保險前輩們交流學習,對於提升管理及業務推動能力有莫大的助益。

進入保險業六年時間,謝秉峰慶幸自己的選擇,他覺得保險業非常適合社會新鮮人來挑戰,除了因為保險能確保每個人都能未雨綢繆,在充滿機遇與變數的人生中,讓自己的人生過得更開心與放心外,這個工作還能圓滿他與媽媽環遊世界的夢想。進入永達之後,他已經拜訪過瑞士、北歐等地區,為此他還購買手工世界地圖,將他到訪過的國家一一標示,未來他還希望跟著公司到訪更多國家。



施秀倩、謝秉峰母子一同參加2024加拿大溫哥華的MDRT年會。

▲施秀倩、謝秉峰母子一同參加2024加拿大溫哥華的MDRT年會。



謝秉峰購買手工世界地圖,將到訪過的國家一一標示,未來他還希望跟著公司到訪更多國家。

▲謝秉峰購買手工世界地圖,將到訪過的國家一一標示,未來他還希望跟著公司到訪更多國家。


轉職彷彿是「跨欄」,跨過去不僅是改變工作,更是重新認識自己和發掘潛力的過程。不論是從廣告創意、教職轉職到保險從業人員,施秀倩、謝秉峰不僅找到了新的職業方向,還在過程中實現了自我價值,並將自己的創意融入到一個全新的領域中。

兩代攜手在保險事業昂首闊步,已是MDRT終身會員的施秀倩,並未給予謝秉峰制式的目標設定,但她期許兒子未來在永達能夠不斷精進自己的專業,給予客戶最好的服務,並且持續為最高殊榮(MDRT)努力。更希望他能夠體認自己的價值,並將這個價值分享給更多的人。未來,藉由永達保經創業平台,母子兩代繼續在保險事業這條路上前行,為更多家庭提供保障,讓人生更具安全感。


藉由永達保經創業平台,母子兩代在保險事業攜手前行,為更多家庭提供保障,讓人生更具安全感。

▲藉由永達保經創業平台,母子兩代在保險事業攜手前行,為更多家庭提供保障,讓人生更具安全感。


 

 


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