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鍾寶堂 業務協理 

鍾寶堂 業務協理


代碼 TEAM04-3-9-2

人氣 116




經營團隊|傅泓捷體系

崇本務實、專注目標 是您最值得信賴的專業團隊

鍾寶堂肖像

業務協理

鍾寶堂

保險年資  /  5年

服務地區  /  新竹以北地區

專長

  • • 家族辦公室:個人&家庭理財規劃書
  • • 稅務規劃
  • • 信託規劃
  • • 資產保全規劃
  • • 社會保險(勞,軍,公,農,漁保)給付&退休最佳化規劃
  • • 專利技術鑑價,侵權鑑定

專業

  • • 中央大學化材所博士
  • • CFP®,國際認證高級理財規劃顧問
  • • FChFP特許財務規劃師
  • • 證卷商高級業務員
  • • 投信投顧業務員
  • • 信託業務人員
  • • 專利申請維護代理,專利家族地圖顧問

輝煌事蹟

  • • 世界各國發明專利30餘件
  • • 107極峰旅遊競賽公費資格
  • • 108高峰旅遊競賽公費資格
  • • 108極峰旅遊競賽公費資格
  • • 109高峰旅遊競賽公費資格
  • • 109高峰表揚會業績全國第14名
  • • 109高峰表揚會組織發展全國第5名
  • • 109極峰旅遊競賽公費資格
  • • 109極峰表揚會業績全國第6名
  • • 109極峰表揚會組織發展全國第4名
  • • 110高峰旅遊競賽公費資格
  • • 110極峰旅遊競賽公費資格
  • • TOP俱樂部五星菁英會員
  • • 2022奧捷高峰會議
  • • 2022高手交流
  • • 2022瑞士極峰會議

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