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服務項目

服務項目

 

一、獎學金

(一) 獎學金
  • 永達自成立以來,即開放業務同仁申辦各級學校之獎助學金申請,其額度為每校每學期2萬元。截至目前共有90多所學校申請,受補助績優同學多人。公司秉持回饋社會理念,希望能造福更多莘莘學子。

二、業務活動

(一) 創業說明會
  • 針對利率的分析、投資工具的選擇、資產配置到退休養老規劃一系列的講座, 每週週六各於南北舉辦。初期北區每週六只舉辦一場講座,但參加人數愈來愈多,致場地容納不下,因此舉辦場次由每週一場漸漸提高至目前每週四場,而參加人員必須先預約報名。

    參加講座人員有中小企業老板、銀行行員及經理、教師、上班族及保險從業人員。

    欲參加永達理財講座可預約報名如下:

    • 台北
    • 報名專線:(02)2587-2091洽北區服務中心。
    • 地址:台北市承德路三段216號1樓。

三、法律諮詢

(一) 法律顧問證書
  • 公司擁有顧問律師團提供保戶法律咨詢,凡有關保單理賠、一般法律案件諮詢等事項,全省保戶均得獲此律師團提供之諮詢協助。法律顧問證書如下:

    永達法律顧問證書
(二) 保證書
  • 凡公司保戶均發與保證書,保證書之內容為客戶經永達業務同仁,基於要保人與被保險人之利益,代向保險公司洽定保險契約之保單,於投保時對要保書上應告知事項發生,無保險契約明載不理賠情事,經本公司協助處理理賠服務,因保險公司未依契約盡理賠義務而與之涉訟時,律師選聘及相關費用(包括裁判費、律師酬金、執行規費等)均由本公司負責。保證書內容提供如下:

    永達保證書

四、保單服務

(一) 服務項目
  •  1. 保單基本諮詢:保單基本資料、保單生效日、繳費年期…等。
  •  2. 繳費作業諮詢:保費金額、繳費方式…等。
  •  3. 保單變更諮詢:基本資料變更、受益人變更、保單復效…等。
  •  4. 業務服務:業務代表服務。