薪火新聲【增員篇】
科技業人資菁英徐嘉伶
借力永達「專業」解鎖MDRT藍海

文/范明儀 照片提供/徐嘉伶

「從商品銷售到顧問式行銷，不是複製話術，而是全面重組思維；站在利他的角度，為客戶創造真正有價值的規劃。」

擁有10年科學園區人資經驗、7年保險同業資歷的保二代徐嘉伶業務首席經理，於2025年底毅然轉職加入永達保經。憑藉對高資產族群需求的敏銳洞察，以及始終站在客戶立場思考的利他初衷，加入公司不到兩個月即達成業務大會晚宴資格，並於半年多內成功解鎖「夏威夷高峰會議」榮譽，目前正全力朝MDRT百萬圓桌會員目標邁進。

身為保二代，徐嘉伶的母親至今仍在原保險公司服務。面對轉換跑道，母親難免驚訝，但她始終堅持不拋棄原有客戶，也深信這次轉變，對自己的職涯發展與客戶需求而言，都是更寬廣的雙贏選擇。

▲平台資源及訓練讓徐嘉伶更有底氣．

加入永達後，她深刻體會「商品銷售」與「顧問式行銷」之間的差異。過去多以單一商品切入客戶痛點；來到永達後，面對退休規劃、資產配置與稅務實務，她必須更全面理解客戶的家族背景、資產結構與未來期待，再提出更完整、更利他的分析。這樣的轉換，對她而言就像「從Android系統切換到iOS系統」，需要重新建構新的思維邏輯，卻也開啟她準備CFP國際認證高級理財規劃顧問證照、將專業落地實踐的新道路。

談到永達的系統賦能，徐嘉伶對團隊的案例研討印象深刻。主管與前輩會從客戶心理、家族需求、資產配置與切入角度給予回饋，形成真正無私交流、互助共好的文化。這份情緒支持與邏輯引導，也讓她在轉換初期迅速安定心神，更堅定前行方向。

過去長期服務科技業客群，徐嘉伶深知許多客戶有資產配置與退休規劃需求。轉職後，她運用永達多元通路優勢，快速連結客戶需求與合適方案，不到兩個月達成晚宴資格，並於2026年短短4個月完成「夏威夷高峰會議」競賽獎勵。

過去她因協助帶領團隊、處理繁雜管理事務，多次與MDRT擦身而過；如今在永達專注退休傳承規劃的環境下，目標更加清楚——就是要拿下MDRT。目前穩健推進，她也充滿信心能在年底前順利達標。

身為三個孩子的母親，時間分配對徐嘉伶格外重要。過去一年可能需要完成高達70件大小保單，行政與事務壓縮生活品質；來到永達後，她學會聚焦高價值規劃，在事業與家庭之間找到更從容的節奏。先生一句「放手去拼，家裡有我」，更成為她最堅定的後盾。

「我相信我自己做得到！」這不只是徐嘉伶對自己的喊話，更是她在永達持續前行的動力。未來，她將在兼顧家庭、事業與人生規劃的步調中，穩健發展組織，活出新時代女性的豐盛價值。

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