1. 依(2023)業支字第0009號公文辧理，「永達2023年度問卷大摸彩」活動辦法施行細則如下。

2. 獎項：每週每位業務代表最多2名準客戶贈送摸彩品。

3. 摸彩資格：

• 3.1 準客戶年滿十八歲且於活動期間填寫本公司問卷，問卷上星號部份皆應勾選且每一欄位皆應填寫。
• 3.2 業務代表須將準客戶「完整姓名」上傳活動日誌。【如活動對象建檔為：王姐、吳老師、黃大哥、美髮劉、Joy、王小明(大明的弟弟)、姓名前後加數字、英文、符號、姓名內有空白…等皆不符規定】
• 3.3 攜帶填妥之①問卷②100字手稿，問卷須經『處級業務代表、處代理人或通訊處聯絡人』確認且簽名。
• 3.4 同一準客戶不得重複參加摸彩。
• 3.5 舊保戶不得參加摸彩，舊保戶係指「要保人歸戶後壽險年繳保費大於6萬(含)元者」。
• 　　但若要保人最新一件保單投保年齡未滿十八歲者，該要保人(年滿十八歳後且同為被保人)歸戶後保費雖滿6萬元，仍可參加本活動。
• ※註1：『活動週』係指各級業務代表與準客戶填寫問卷之活動日期所歸屬之週期，週期為週日~週六。

4.作業流程：

• 4.1 業務代表參加本活動之問卷，每人每週不得超過2張，且當週未經使用之問卷額度不得移轉次週。
• 4.2 於活動週次週五前(含週五且遇假日順延之)：
  • 4.2.1業務代表至「EIP→平台代登→客戶管理系統→活動量輔導資訊系統→活動日誌輸入」將該準客戶建檔。或由ePower直接連結問卷大摸彩系統進行點選作業，其路徑為：永達ePower→業務專區→客戶管理→問卷大摸彩。註：須點選「銷售活動」或「客服活動」之「問卷」，才具摸彩資格。
  • 4.2.2業務代表持①「準客戶填妥之問卷」②「100字手稿」，問卷須經『處級業務代表、處代理人或通訊處聯絡人』確認且簽名。
  • 4.2.3業務代表至「EIP→平台代登→客戶管理系統→問卷大摸彩→參加摸彩暨關檔查詢」→「參加摸彩名單」中點選欲參加摸彩之2名準客戶，確認點選參加摸彩後系統會自動產生序號，再將序號填寫於問卷上，若於領取限期內修改工作日誌內容或取消參加，則該序號將自動作廢。
    註1：此活動不接受批次檔處理或由APP建檔。
    註2：系統操作請詳問卷大摸彩系統點選操作方式說明。
  • 4.2.4填寫完問卷序號後，請將「問卷」、「100字手稿」繳交於行專檢核領取摸彩品。
  • 4.2.5行專受理時，檢核①問卷是否由處級業務代表、處代理人或通訊處聯絡人簽名②問卷是否填寫序號後，先至「電子簽署作業系統→作業→問卷大摸彩掃瞄→掃瞄類別→問卷/100字手稿」，依系統步驟輸入序號顯示客戶姓名並檢核後，再將問卷及100字手稿掃瞄完成後，至「EIP→平台代登→客戶管理系統→問卷大摸彩→參加摸彩暨關檔查詢」→「參加摸彩名單」，依問卷序號查詢檢核問卷是否確實掃瞄成功及摸彩品選項是否正確，完成後於問卷上蓋行專章並將獎項交予業代(行專毋須留存，獎項領取後即予返還)，同時予業代簽收「摸彩品簽收暨盤點表」。(附件五)
  • 4.2.6業代領取獎項後，應於兩週內轉交獎品予中獎人並請中獎人簽回「摸彩品簽收單」(附件二) (摸彩品簽收單有無繳回可至問卷大摸彩系統查詢)，最慢須於次月底前繳回簽收單並交予行專，行專收到「摸彩品簽收單」檢核準客戶姓名、摸彩品勾選無誤後，當天須至「電子簽署作業系統→作業→問卷大摸彩掃瞄→掃瞄類別→摸彩品簽收單-簽收回條掃瞄」，將摸彩品簽收單掃瞄完成後再寄回總公司業支部。若逾時未簽回者，將自各級業務代表應領佣酬中扣取每個NT$300，並匯入永達社福基金會帳戶中，另由永達社福基金會開立個人捐款收據，且經扣款完成後，恕無法辦理退費。
• 4.3 除紙本問卷使用外，另可選擇「E化退休問卷」使用(詳附件七-操作手冊)，其路徑為：
• 　　【路徑一】：EIP→業務發展→業務專區→E化退休問卷
• 　　【路徑二】：ePower→業務專區→客戶管理→E化退休問卷
  • 4.3.1 每位業代有「個人專屬的問卷連結網址」，傳送連結方式如下
  • 　　　【方式一】：直接複製問卷連結，再由業代轉傳予準客戶。
  • 　　　【方式二】：ePower
  • 　　　　　　　　　將專屬問卷連結傳送到業代本人的ePower(line)，再由業代轉傳予準客戶。
  • 　　　　　　　　　傳送規則：每位業代每週傳送到業代本人ePower上限2次。
  • 　　　【方式三】：簡訊
  • 　　　　　　　　　鍵入準客戶手機號碼，以簡訊方式將問卷連結傳送予準客戶。
  • 　　　　　　　　　傳送規則：每位業代每月傳送上限50次。同一行動電話每週傳送上限2次，最多傳送5次為限。
  • 4.3.2 準客戶提交問卷後，ePower會立即通知業代，並可於E化退休問卷系統中查詢問卷填寫內容，同時有列印問卷功能。
  • 4.3.3使用線上填妥的E化退休問卷須列印成紙本領取並視同準客戶已簽署之紙本問卷，後續領取摸彩品相關流程仍應依上述4.2規定辦理。

5.摸彩品庫存管控作業：

• 5.1服務中心及行專應將入、出庫情況記錄於「摸彩品簽收暨盤點表」(詳附件三、四)，並於每月底最後一日開始進行盤點作業，次月15日前請行專確認盤點表上之簽收領取數量與系統點選領取數量相符無誤後，將「摸彩品簽收暨盤點表(行專版)」回傳予服務中心，正本寄回總公司業支部。
• 5.2承前項，服務中心收到行專回傳後須將「摸彩品簽收暨盤點表(行專版)、(服務中心版)」彙整製作於「摸彩品領取管控表」(詳附件五)，並於收到後的當月底前將「摸彩品簽收暨盤點表(服務中心版)」及「摸彩品領取管控表」正本寄至總公司業支部。
• 5.3每年度由服務中心或業支部進行抽樣單位庫存盤點(表格詳附件六)，服務中心主管簽核完後再交回業支部存查。
• 5.4業支部彙整並核對以上盤點數量。

6.相關說明：

• 6.1處級業務代表、處代理人或通訊處聯絡人應盡督導之責，審查問卷內容與手稿之真實性。
• 6.2經查核若未符合資格而領取摸彩品者(如：準客戶姓名建檔不完整(如建檔：小明、王小姐、阿竹等)、逾時未簽回中獎人「摸彩品簽收單」…等)，將自各級業務代表應領佣酬中扣取每個NT$300，並匯入永達社福基金會帳戶，另由永達社福基金會開立個人捐款收據，且經扣款完成後，恕無法辦理退費。
• 6.3各級業務代表應確實做好問卷，藉此開拓客源，發揚本公司提供資源之美意。
• 6.4本活動不定期抽樣電話查核問卷及摸彩品簽收單是否為準客戶親簽，如經發現有非準客戶親簽情事，公司將依自行申購價於各級業務代表應領佣酬中扣取每個NT$300。

7.本辦法自2023年起實施，本活動辦法如有疑義，將由總公司業支部統一解釋為主。