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開拓組織 打造行銷利器 永達保經 夢想達標平台 

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代碼 RICH201908001

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RICH達人 | 2019年

RICH達人NO145期(8月號)

開拓組織 打造行銷利器
永達保經 夢想達標平台

文/羅怡如 攝影/何佳華


瑞士再保最新Sigma報告指出,二○一八年台灣壽險滲透度達一七.四八%,十二度奪下全球冠軍,合計產險的滲透度則高達二○.八八%,同樣稱霸全球,顯示台灣人對保險的鍾愛。而二○一八年全球保費首度突破五兆美元大關,來到五.一九三兆美元,占全球GDP六.一%,整個保險市場持續東移,未來中國將成為主要的驅動力量。

台灣投保率高達二二五%,競爭激烈也逐漸飽和,提及保險業兩岸人才交流,近年來不少頂尖業務員積極西進,轉赴大陸開拓組織、開拓職場第二春,替大陸保險市場注入不同的思維。永達保經吳文永董事長指出,保險業務員赴大陸發展,一定要打「組織戰」,既然決定要去大陸發展,就一定要把組織做大,時間管理、團結向心,每個步驟都是關鍵。頂尖業務員西進,口條好、有講課能力是必要條件,並要做好受挫折的心理準備,認同保險組織的企業文化,以團隊力量出擊,加上不怕被拒絕、具備陌生開發能力,在大陸保險市場才有機會無往不利。

優秀的保經業務代表想成功,良好的工作習慣、態度缺一不可,永達有一套二一六一行銷準則,吳文永希望業務代表都能將其融入生活、追蹤進度及照表操課,並向高手請益,進而提供客戶最佳服務。他進一步指出,業務代表應透過步驟、時間安排,提升效率。在周計劃表中應做好已成交、未成交的客戶管理,針對個人活動記錄表,報告並檢討個人有沒有比上一個月進步,檢討內容包括晨訓率、Role Play成交率、週六理財講座學習態度、保單核實狀況、新名單開發狀況、二一六一績效、售後服務有沒有做好、客戶轉介紹、輔導功能等,同時也要瞭解單位整體的營運指標,夥伴間彼此共同維持優點、改善缺點。

永達西進策略奏效,在於複製成功的平台及優秀導師制的雙效加乘。想進軍中國市場的業務夥伴,需在台灣透過完善的金融財經教育訓練,累積專業知能與銷售力,最重要的還是能了解並認同永達「樂於分享」的文化,培養相互融合、互助合作的習慣,更透過講師團隊,力求將成功經驗複製到當地,藉由提供當地夥伴健全的教育訓練,培育出更多優秀的保險人才,相信透過一連串的成功方程式,業務代表都能達標,朝向「保險企業家、保險創業家」的目標邁進。


永達保險經紀人吳文永董事長。

▲永達保險經紀人吳文永董事長。



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