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專業 誠信 分享 張鈺崴 堅持做自己 優雅行走保險路 

專業 誠信 分享 張鈺崴 堅持做自己 優雅行走保險路


代碼 RICH202204019

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RICH達人 | 2022年

RICH達人NO176期(4月號)

專業 誠信 分享
張鈺崴 堅持做自己 優雅行走保險路

文/洪詩茵 攝影/余秀萍



Talk版



期許以優雅身段經營保險事業的張鈺崴,在客戶的信任與支持下,以10屆MDRT終身會員證明10年的保險路沒有白費,未來,她將一秉初衷,學習、精進、分享,協助更多客戶好友樂享未來!

10年光陰、10屆MDRT,永達保險經紀人業務儲備處經理張鈺崴,以會計專業與保險事業對接,轉換學習的知識與經驗,憑著一顆真誠的心及專業的服務,協助客戶富足退休、富貴傳承。她表示:「這10年是我人生中很特別的一段時光,成長許多、學習許多,感謝一路走來~家人、朋友、客戶的支持與肯定,我將更加堅定地持續往前行。」


永達保險經紀人業務儲備協理張鈺崴。

▲永達保險經紀人業務儲備協理張鈺崴。


開放性接納專業知識

大學就讀會計科系的張鈺崴,畢業後也理所當然地進入家族經營的會計事務所工作,由此來看,其職業生涯似乎已經定調,為何會生出保險這條職涯分枝呢?她笑著分享,當時有一位好友在永達服務,因為覺得她有需求,就跟她分享退休規劃與資產配置的觀念,她認真了解之後,發現非常適合部分客戶的需求,於是報名參加永達舉辦的財經課程,也領悟必須抱持開放性的態度,接納不同領域的專業知識,才能真正學到東西。

她進一步說明:「會計事務所的工作是處理客戶帳務及稅務上的種種事宜,不會連結到個人財務的層面,也無法提供解決問題的工具。因為我的工作本身就和理財稅務相關,能與保險工作產生極好的對接與連結效應,也發現結合保險工作將能協助客戶解決一些個人的財務與稅務問題,於是決定加入永達,提供客戶更全面性的服務。」


做自己 優雅行銷的訣竅

談及經營保險事業的態度,張鈺崴不忘提及母親對她的提點,母親雖然尊重她的選擇,也認可學習的重要性,卻不希望她成為一般人既定印象中的保險業務員,這一點其實與她自己本身的價值觀不謀而合,她也不喜歡過往保險業務予人的那種無形壓力,期許藉由自身的專業價值,成為一個不給人壓力、「優雅」行銷的保險業務。

「分享」是張鈺崴貫徹「優雅」行銷哲學的訣竅,她也透露,其實她不太談自身的保險工作,但因為認可保險機制在退休及稅務規劃上的優勢,她會與客戶、朋友分享財稅知識及退休規劃的必要性,加上她自己本身也透過保險進行退休規劃與資產配置,更能發揮推己及人的影響力,就由日常交流中的觀念分享與引導,潛移默化中讓觀念內化,當他們有這方面的需求,自然而然就會向她尋求諮詢與協助,圓滿她維持優雅保險身段的期許。


客戶支持成就10屆榮耀

從第1屆MDRT到達成10屆終身會員,張鈺崴闡述箇中心境,當達成第1屆時,還不太相信自己,認為只是剛好客戶有需求,沒想到在客戶的持續加碼下,第2屆、第3屆…直到達成第5屆拿到獎勵鑽石的那一刻,客戶的支持給了她訂定10屆目標的勇氣,「在為客戶規劃的初始,我都會提供他們一個終極目標,當然在實際執行上不可能一次到位,沒想到我的客戶都很相信我的專業規劃,每當經濟能力到位,就會自動加碼。」誠信是最大的無形資產,多年的分享與專業養成,建立起紮實的信任基礎,助力她完成10屆榮耀。

一路走來,張鈺崴感謝母親帶她進入稅務的領域,教導她「女人要經濟獨立自由」的思維,讓她不斷學習、精進;感謝先生總是當她的第一個聽眾,協助她向朋友開門分享;更感謝客戶的信任,持續加碼支持。在永達10年,已陸續聽到客戶對她說『還好有你的規劃』,這句話勝過一切,印證她一路走來的價值。



張鈺崴Profile

*現任:永達保險經紀人業務儲備協理

*保險年資:10年

*得獎紀錄:

 2022美國MDRT百萬圓桌終身會員(10屆)

 中國之星CMF業務員組銀星獎

 國際華人龍獎IDA個人組銅龍獎

*座右銘:

 以誠感人者 人亦誠而應



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