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2022年度業績大賽個人組冠軍 呂懿芳 以客唯尊 專注「接續服務」(TV版) 

2022年度業績大賽個人組冠軍 呂懿芳 以客唯尊 專注「接續服務」(TV版)


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RICH達人 | 2023年

RICH達人NO187期(4月號)

2022年度業績大賽個人組冠軍
呂懿芳 以客唯尊 專注「接續服務」(TV版)

文/洪詩茵 攝影/何佳華



2023風雲人物 呂懿芳業務首席經理(2022年度業績大賽個人級第一名)





Talk版



從科技業到保險業,呂懿芳在永達找到家庭與事業的平衡,更以接續服務迎來保險生涯的高峰。對她而言,達標只是短暫的休憩,未來還是要繼續,再次設定目標,迎接下一次挑戰!

黑馬,是永達保險經紀人業務首席經理呂懿芳優異表現的最佳註解!她自己則是以「意外禮物」與「肯定」來形容這次榮獲業績大賽個人組第一名的獎項殊榮,「我總是以幫助別人的心態默默地經營客戶,不以個人利益為前提地幫客戶規劃產品。永達內部舉辦很多講座充實了我的專業知識,讓我面對客戶的需求和問題面,有能力提出解決方案,感謝公司的專業平台與資源。感謝我的客戶、長官、夥伴、家人,還有所有支持相信我的人…」

轉變 從保戶到業務

原本從事科技業Customer Service業務的呂懿芳,是從保戶身分轉變為保險業務,她坦言:「當初是為了替家中寶貝規劃保險而成為永達保戶,後來先生外派大陸,她一個人在台灣照顧三個小孩,因為工作忙碌無法兼顧家庭,才開始思考如何才能兼顧家庭與工作。當時就想不如加入永達,只要努力就能夠有好收入,還可以保有工作時間上的彈性,於是在帶著三個小孩到大陸陪伴先生之前,我就先考取保險證照了!」

機緣巧合下,呂懿芳在大陸的時間,輾轉加入永達理接受培訓,雖然不到一年時間,她非常感謝當時用心指導她的主管王克民老師。因為小孩教育問題,她與先生最後決定回到台灣工作,那時她仍在先前的科技公司服務,但接受過退休規劃薰陶的她,開始不滿足於工作現狀,希望能專職在永達服務,於是在王克民老師轉介紹下認識傅泓捷業務資深副總,更在參加戰鬥營之後,毅然決然加入永達。」

呂懿芳形容當初的心境:「剛接觸永達退休規劃的議題時,我的眼睛就為之一亮,如果能夠早點知道,必定可以讓我在人生的路途上守住財富、早點退休。更是覺得,如果當初真的有人在我20出頭、剛出社會的時候就建議我做退休規劃,我一定會將他視為生命中的貴人。」


挫折 從接續服務出發

懷抱著助人的心情加入永達,呂懿芳希望幫助更多人早點盤點人生風險,做好個人與家庭財務安全的規劃,這也是她服務客戶始終如一的態度。一直以來都對財經相關議題與專業非常感興趣的她,在永達的平台上如魚得水,獲得她需要的資源與支援,讓她在客戶面前能夠非常有底氣地侃侃而談,也能針對客戶的需求與問題,為其量身訂做最佳的規劃方案。

白紙入行的她,過程中難道不曾遭遇挫折?呂懿芳坦言其實是有的,因為認同退休規劃而加入,所以她原本是從身旁的緣故開始,雖然家人很是支持,但是她與朋友卻疏離了,約好要碰面的同學聚會取消了,好像突然之間就沒有朋友了,當下真的非常挫折,但她天性樂觀,不會讓自己在低潮中太久,加上過去處理客訴建立的強大心理素質,很快就調整好心境,重新出發!

重新出發的呂懿芳決定暫不接觸緣故,當時傅泓捷業務資深副總建議她不如做「接續服務」,於是她在加入永達4個月後,於2019年3月轉做接續服務,就這樣定著「接續」、專注「服務」,當時有人告訴她,接續效益來得慢,需要天時地利人和,但她不想那麼多,就是貼心、用心與耐心服務客戶。


耐心 默默耕耘服務

從事接續服務,耐心非常重要,同時還要能夠對客戶的拒絕淡然以對,過去在科技公司處理客訴的積累,讓呂懿芳面對拒絕總能立刻放下,過一段時間再聯絡客戶就好,電話中只要清楚向客戶說明服務的初衷即可,她還會擬一份紀錄清單,詳細紀錄每位客戶的回應與情況,方便擬定下一步動作。

五年時間,默默耕耘,勤勤懇懇拜訪、服務,終於贏來保險生涯中的大爆發,在去年(2022)拿下個人組第一名的榮耀,呂懿芳坦言,過程中她一定是做對了什麼,或許是疫情期間以大量講座餵養客戶,或許是正好客戶有相關需求,或許是她的服務贏得客戶肯定,總而言之,專業與觀念的養成絕對是最重要的關鍵。

邁入2023,她選擇以平常心看待這次的榮耀,期許自己可以幫助更多人,在退休或稅務與傳承上,能夠滿足客戶的需求;同時,以積極向上的態度,與夥伴們一同繼續前進,從個人的成功邁向團隊的成功,實現團隊目標!



呂懿芳Profile


*現任:永達保險經紀人業務首席經理

*保險年資:5年

*得獎紀錄:

 2022年度業績大賽個人組第一名

 2022年瑞士極峰會議個人組第一名

 美國MDRT百萬圓桌會員(1屆)

 中國之星CMF業務員組金星獎

*經營心法:

 服務注重細節 細節決定質量


★MDRT屆數係指永達保經累計MDRT次數


永達保險經紀人業務首席經理呂懿芳。

▲永達保險經紀人業務首席經理呂懿芳。



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