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以整合概念落實接續服務 永達保經重視專業價值 

以整合概念落實接續服務 永達保經重視專業價值


代碼 RICH202401003

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RICH達人 | 2024年

RICH達人NO196期(1月號)

以整合概念落實接續服務 永達保經重視專業價值

圖文/公關部



讀給你聽



老一輩常因人情投保,買了之後就將保單塵封抽屜,如果又碰上服務的業務人員離職,那就讓保單成了孤兒。永達保經董事長吳文永表示,我們重視保戶權益,規劃了諸多附加服務,包括:提供法律顧問證書、保證書等,承諾協助處理人身保險契約理賠爭議,甚至於符合條件下給予協助進行訴訟等法律專業費用協助 …程序等等事項,這些附加服務都是永達保經保戶享有的權益,不會因為業務人員離職就喪失此附加權益,藉由售後服務需求表的簽署與接續服務人員指派的機制,永達明確地落實客戶服務,達到杜絕孤兒保單的服務理念。

有別於單一保險公司只能為客戶規劃自家保險商品,保險經紀人公司反而能夠完全站在客戶立場,全面性地為客戶整合所有保單規劃與服務,避免客戶為了保單權益而需要奔波於多家保險公司之間。永達保經也提醒,不要以為只有醫療、意外等消費型保險需要檢視,儲蓄險也需要服務,因為當保單滿期或者是保單價值準備金到達一定水位,同樣需要做一些靈活的運用與規劃,以因應退休後的生活需求,或者是資產傳承上的訴求。

對保經公司而言,接續服務是總體整合的服務概念,永達保經對接續服務有四大訴求:一、適時提供當前總體經濟與保險相關最新資訊;二、協同客戶一起檢視過去規劃的目標,釐清當前的保障或需求缺口;三、陪客戶檢視目前家庭現況與工作狀態的變化;四、確認客戶的退休與傳承目標,協助建構未來的財務願景。

正因為重視接續服務,永達保經每年因接續件產生的業績占20%比重,足見只要落實專業,服務好客戶,為客戶解決問題,自然能贏得客戶的認同與信賴。吳文永表示,專業的保險業務代表協助客戶藉由檢視保單,在風險發生的時候,確保客戶有足夠的預備金可以保障家人的生活;在年老的時候,確保客戶有足夠的退休金,可以安心養老,享受退休生活,真正的落實每一張保單的規劃價值。


永達保險經紀人吳文永董事長。

▲永達保險經紀人吳文永董事長。



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