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業務要有做大的思維 永達保經讓您增員有底氣 

業務要有做大的思維 永達保經讓您增員有底氣


代碼 RICH202404003

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RICH達人 | 2024年

RICH達人NO198期(4月號)

業務要有做大的思維
永達保經讓您增員有底氣

文/公關部 攝影/余秀萍



讀給你聽



即便2023年台灣壽險業新契約保費收入衰退13.15%,永達保經依然繳出亮眼成績,期繳新契約保費收入逆勢成長25%達新台幣23億元、主管人力成長27%計2,414人、百萬圓桌(MDRT)會員人數成長39%達成357位、13個月保單繼續率更高達97.7%。展望2024年,永達保經訂下期繳新契約保費收入目標成長50%達新台幣35億元、主管人力成長25%達3,000人、MDRT成長80%至600位及13個月保單繼續率98%。


制度優化元年 競爭力再提升

2023年是永達保經業務制度優化元年,制度計算簡單,提供多元高額報酬,業代收入更為豐厚。永達保經吳文永董事長表示:永達保經是孕育MDRT的搖籃(2023年台灣排名第4名,台灣保經排名第一名),能夠位居兩岸保經代界龍頭,營收合計突破百億新台幣,在於擁有強大的競爭優勢,挾著科學依據的57項報表、銷售成功密碼2161、增員成功密碼2143,提供團隊主管協助屬員梳理改善流程。鼓勵業代要有吸引高手組織做大的思維,從共享角度鼓勵增員,達成獎勵辦法,每增員一位即獎勵現金新台幣 2 萬元。只要晉級並通過觀察評估期,獎勵金總額高達新台幣310萬元。首創世襲制度,業務人員退休時,組織利益可以帶走一半;往生後,利益仍可由子女領,個人績效、組織利益可傳承,實踐「服務一陣子 永達養你兩輩子」的承諾,無論是個銷、組織乃至退休皆有保障。


e化系統導入 業績增員一目了然

面對疫情衝擊仍紮穩腳步,為了讓服務更即時以及大數據管理,永達保經啟動系列e化線上管理,包括:一、定聯服務系統建置,更有效率的客戶服務。二、線上保單健檢,協助發現客戶的保障缺口。三、e-power智能秘書,運用AI機器人結合Line即時訊息通知。四、eReport 57項報表,大數據管理系統新型專利。五、eLearning數位學習平台,每年六小時法遵及線上課程、證照考試,跨越時空距離的千人視訊。六、e-Action行動投保,降低照會率。七、遠距投保。運用科技透過E化平台建構可容納千人進行線上課程、辦理線上理財講座,儲備最佳能量,隨時掌握組織運作,業績、人力、實動等,積極培養業代數位軟實力,從客戶接觸、締約到售後服務更得心應手。


堅守保戶權益 扛起為客戶做好保險規劃的重任

永達保經極重視售後服務,陳慶鴻總經理表示:永達有領先業界的理賠訴訟保證書,只要不涉及違反告知或保險契約除外責任事項爭議,公司為保戶支付律師費及訴訟費用,捍衛保戶權利;「法律顧問證書」由專業顧問律師團提供保戶法律諮詢。公司以客為尊,提供開發問卷禮、理財講座貴賓禮;以及持續17年出版達人電子月刊,刊載公司運作及保險相關資訊;從「售後服務問卷」去發掘解決客戶的問題,避免客戶成為「孤兒保單」,縱使原經手業代離開,公司會選派其他業務代表接續服務,讓客戶安心。去年接續服務全年度業績佔比達新契約保費收入約14%,從事保險業就是秉持保險愛與關懷的初衷,保單成立後,真正的服務才開始,永達展現高度的服務熱誠,創造更大的服務價值,扛起為客戶做好保險規劃的重任。


善的先行者 落實社會關懷

永達社福基金會成立至今公益捐款累計高達新台幣4.8億元。2023年勇奪保發中心公益關懷卓越獎、人才培訓卓越獎雙銀質獎的肯定;獲得第25屆保險信望愛獎「最佳社會責任獎」、「最佳保險專業獎」及「保險三大獎十年冠軍英雄榜」;連續四年獲得年度微型保險競賽-保險輔助人組前三名。

堅持做善的先行者回饋社會,從領導人開始以身作則,以行動落實社會關懷,永達保經行政同仁及業務代表自發性捐出每月個人所得1%捐作善款亦不曾間斷。長時間以多樣化的議題,投入企業社會責任,連續20年贊助輪網協會系列活動,鼓勵身障朋友勇敢走出來,透過各項運動賽事,從中建立自信面對挑戰,活出生命價值;連續6年捐贈48輛長照專車,受惠合計超過8萬人次;連續4年捐助微型保險保費。為台中及新竹捐贈超過2萬名弱勢民眾投保;連續2年舉辦親親寶貝運動會,532位永達志工陪伴501位弱勢孩子參與;舉辦北南陪伴長者出遊活動,82位永達志工陪伴80位弱勢長者。


永達&永達理 持續穩健擴展

大陸永達理保經是永達保經轉投資且持股達24.9%的一家全國性保險經紀公司,複製永達台灣成功的經驗及專業技術,結合對岸市場之特性與需求,創造了永達保經是唯一在大陸成功發展的台灣保經業。永達理在疫情及經濟衰退衝擊下仍穩健發展,已設有北京總公司、17家分公司、46個營業據點。2023年期繳新契約保費收入達人民幣20.7億元、主管人力達7,238人、百萬圓桌(MDRT)會員人數達成974位、13個月繼續率達96%、業務人員年平均FYP 人民幣28萬元。2024年目標:期繳新契約保費成長20%人民幣25億元、主管人力成長38%達10,000人、MDRT 成長54%達1,500位、13個月保單繼續率96%及業務人員年平均FYP人民幣29萬元。

永達保經穏紮穩打深耕兩岸、強化平台優勢,展開組織發展的互相合作、透過系統e化的創業平台、廣納業務菁英加入擴大增員,佈局全球朝全球前六大保經的願景邁進,成就業務菁英的保險事業版圖。


永達吳文永董事長(左)、陳慶鴻總經理(右),永達保經讓您增員有底氣。

▲永達吳文永董事長(左)、陳慶鴻總經理(右),永達保經讓您增員有底氣。


 

 


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