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相信就是力量 邱金盆 堅持學習 用專業維持溫度 

相信就是力量 邱金盆 堅持學習 用專業維持溫度


代碼 RICH202404013

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RICH達人 | 2024年

RICH達人NO198期(4月號)

相信就是力量
邱金盆 堅持學習 用專業維持溫度

文/洪詩茵 攝影/何佳華



讀給你聽



如同邱金盆的座右銘「奇蹟,是從相信開始!」因為相信,她全心投入保險這個助人又利己的行業,也因為相信,她將邁向組織發展,增員更多夥伴一起投入這個愛的事業!

「相信」是永達保險經紀人邱金盆業務籌備協理34年保險生涯的核心精神,相信保險是助人利己的行業,認同永達在市場的定位,相信增額終身壽險是建構穩定現金流、規劃退休的最佳工具。相信,讓邱金盆這三十多年來不曾萌生退意,始終堅持在保險這條賽道上,並成就MDRT終身會員的榮耀。


相信保險是助人利己事業

年輕時期,邱金盆是在先生創立的公司協助企業營運事宜,1987年,先生的事業遭遇最大客戶跳票事件,讓她頓感創業風險及企業經營的危機,就如同雞蛋不能放在同一個籃子,她想著必須另找一份工作,「當時,得知我們鄰居在壽險公司工作,我就主動詢問他們對保險業的看法,對方讚許保險業之餘,也邀請我參加一場『保險的意義與功能』的講座,『助人又利己』是我當時對保險工作的看法,加上工作時間彈性,可以兼顧家庭及事業。」

一轉眼,34年過去,保險成為佔據她生命跨度最長的一份事業,也是讓她最引以為傲的一份事業,她說:「我相信保險的意義與功能,它是助人利己的事業。」

出生農村的邱金盆,一直都有著環遊世界的夢想,2003年,轉型永達,也是為了實現這個夢想。而持續完成MDRT是她給自己的課題,她表示:「為了服務高端客戶,做好完善的退休與資產傳承規劃,取得客戶信賴,提升專業形象是必備條件,這也是MDRT高手必須具備的專業素養。永達高手雲集,互相交流分享,只要能夠善用平台,就能推升自己不斷進步。尤其面對超高齡社會的來臨,公司率先卡位國內保險退休市場,財經、稅務、信託、意定監護等領域的專業,都是我們應該深入去學習了解,並且進一步內化來提供客戶最妥善的規劃。」


平常心看待挫折 持續學習精進

「平常心」是邱金盆面對挫折的態度,樂觀進取的她,在佛教信仰的支持下,總是能站在客戶立場思考,快速釋懷,不讓自己沉湎其中。她也承認,有時候太過迫切會讓自己失去平常心,她在從4屆邁向5屆的過程中,曾經因為不熟悉制度,而錯失第5屆MDRT,這個經驗她謹記於心,也時刻提醒屬員要注意。曾經有一段時間,屬員的離開及大環境的壓力,讓她有些意興闌珊,秉持著「相信」的信念,邱金盆讓自己暫時放下,投入獅子會的會務,當了會長、也當了主席,舉辦公益活動,三年時間的沉澱,累積了豐厚的人脈資源,也讓她認識了許多高端客戶群,印證了只要仍在這個賽道上,就沒有白走的路。

疫情對邱金盆而言,是危機也是轉機,在從9屆邁向10屆的時候,疫情讓她沉澱了兩年,也讓原本是電腦、網路白痴的她決心改變,為了做好客戶服務,她用心學習電腦,與客戶進行線上對話,甚至錄製視頻提供給客戶,維持彼此間的溫度。此外,為了提供更符合高端客戶需求的專業,她更跟進羅友三會計師的課程三年時間,持續精進自己的專業,「保險市場愈來愈競爭,加上稅務政策一直在變更,如果沒有跟著時代的改變追求成長與進步,就會失去與客戶對接的語言,沒有交流互動,自然無法有好的業績表現。」

每個人選擇保險業,都是為自己、為家人、為更美好的未來,只要能夠依循永達平台的規劃,堅持每天拜訪客戶,一定可以有所成就。邱金盆直言:「好話說盡,也要大家自己有體悟,我相信每個來到永達的夥伴,都是因為相信公司的市場定位,看到未來的希望,公司建構了一個共好的創業平台,釣魚竿都準備好了,能不能釣到魚端看自己的決心與行動力。」

從台北轉到桃園職場,邱金盆感謝洪秀珍業務執行副總給她機會學習管理,她相信每個人都有自主性,跟隨吳文永董事長「以服務代替管理」的哲學,高手不需要旁人左右,她只需要關心進度,在制度面上適時提醒,並且適時給予獎勵即可。

展望2024年,她將全力發展組織,「我相信,時間在哪裡,成就就在哪裡,MDRT有時間壓力,所以,我們會要求自己一年內要達標。但組織發展沒有時間期限,我們必須自己設定完成的期限與目標,期許新的一年,達成新增5名人力,順利成處,站上保險企業家的起跑點。」


邱金盆Profile


*現任:永達保險經紀人業務籌備協理

*保險年資:34年

*得獎紀錄:

 2024美國MDRT百萬圓桌終身會員(10屆)

 中國之星CMF主管組銀星獎

 中國之星CMF業務員組銀星獎

 國際華人龍獎IDA

*座右銘:

 奇蹟,是從相信開始!

★MDRT屆數係指永達保經累計MDRT次數


永達保險經紀人業務籌備協理邱金盆。

▲永達保險經紀人業務籌備協理邱金盆。


 

 


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