關心他人、突破慣性、調整思維
保險業務成功三祕訣
整理/公關部 攝影/余秀萍
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成立至今已23年的永達保經,長期著重人才培養,以提升人均產能10-15%、組織大型化為發展目標。在永達,成功保險業務代表必須謹記3大祕訣,「關心他人、突破慣性、調整思維」,並在公司協助下持續成長,將能實踐保險成為畢生志業的夢想。
保險是與人接觸密切的工作,有終身承諾的特質,讓保單始於簽約,卻可能終於保戶的三代,在家族財富的傳承下,保單帶來的效益是長期的,因此,保險業務員除了關心自己外,更需抱持真誠關心他人的心態,工作熱忱才能長長久久。
永達保經業務代表產能高,其中有高達931人曾獲取MDRT殊榮,保險界也很好奇永達藏了什麼祕密武器?永達保經李嘉梵副總指出,祕訣只有一個就是「簡單的道理,徹底執行與落實」,永達保經建置一套訓練平台為工具,協助業務代表做有效率的管理。
保險業務邁向成功之路,不僅要幫客戶解決保險問題、退休規劃,還能提早預防人生風險,他進一步表示,法律、財經、稅務等專業養成是必要的學習道路,過程中必須突破慣性、調整思維才能養成,包括早起、打卡、開會、訓練、面談演練、開發市場等自我要求的紀律,中間得禁得起客戶拒絕、增員失敗的挫折,就是突破慣性、調整思維的展現。
永達保經透過不斷進化,建立一套培訓平台,透過平台的工作紀錄、數據分析等,包括早會、輔導、訓練、轉介等,以平台 eReport 57項報表、大數據管理系統為例,包含工作態度、訓練學習、成績展現、工作習慣、業務開發能力、銷售流程管理、轉介等,業代自己可以透過數據檢視要加強的質與量;更能透過系統找出業務代表的優點、缺點,提供團隊主管協助梳理改善行銷流程,這套管理系統不僅大幅提升服務品質,也吸引更多優秀菁英加入團隊。
從事保險業務的過程中,秉持「關心他人、突破慣性、調整思維」態度,業代也必須不斷撒出種子、等待發芽,總有一天有收成的機會,這是一條漫長、辛苦的道路,當你發現保險在每一個階段當中成為人們的風險庇護站,發揮了無可取代的意義與價值,一切的付出都值得了。

▲永達保經李嘉梵副總。