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張文瀚 籌備協理 

張文瀚 籌備協理


代碼 TEAM03-7-2

人氣 886


 



黃素英團隊|呂貞萩協理

崇本務實、專注目標 是您最值得信賴的專業團隊

張文瀚肖像

籌備協理

張文瀚

保險年資  /  22年

服務地區  /  兩岸三地

專長  /  財富管理、稅務管理、資產保全、傳承規劃、MDRT培訓班專任講師

專業

  • 金融市場常識與職業道德合格
  • 人身保險業務員資格合格
  • 投資型保險商品業務員合格
  • 外幣收付非投資型保險商品合格
  • 美國註冊財務策劃師認證合格(RFP)
  • 中國理財規劃師(CCFP)

輝煌事蹟

  • ◇1998年南山人壽 【主修人身風險規劃】
  • ◇2000年日本東京上林會議會員
  • ◇2002年澳洲黃金海岸高峰會議會員
  • ◇2003年極峰會議會員
  • ◇2004年北區人力發展委員講師
  • ◇2004年通訊處主管組年度第一名
  • ◇2004年通訊處個人組年度第一名
  • ◇2004年永達保險經紀人 【主修退休理財及稅務規劃】
  • ◇2005年度夏威夷之旅會員
  • ◇2005年度澎湖煙火之旅會員
  • ◇2005年國際M.D.R.T.會員
  • ◇2005年國際銅龍獎
  • ◇2006年度德國之旅會員
  • ◇2006年國際M.D.R.T.會員
  • ◇2006年國際銅龍獎會員
  • ◇2007年大英帝國之旅會員
  • ◇2007年荷比德之旅會員
  • ◇2007年單月百萬雄師會員
  • ◇2007年二倍國際M.D.R.T.會員
  • ◇2007年 4月菁英盃個人組全省第八名
  • ◇2007年11月菁英盃個人組全省第十六名
  • ◇2008年 1月菁英盃個人組全省第七名
  • ◇2008年 4月菁英盃個人組全省第十三名
  • ◇2008年度澎湖煙火之旅會員
  • ◇2008年法國普羅旺斯之旅會員
  • ◇2008年國際M.D.R.T.會員
  • ◇2008年國際銅龍獎會員
  • ◇2009年南非深度之旅會員
  • ◇2009年瑞士米其林之旅會員
  • ◇2009年12月菁英盃個人組全省第四名
  • ◇2009年國際M.D.R.T.會員
  • ◇2009年國際銅龍獎會員
  • ◇2010年國際M.D.R.T.會員
  • ◇2010年國際銅龍獎會員
  • ◇2013~2016年國際龍獎主管組銅龍獎年國際龍獎主管組銅龍獎
  • ◇2012年6月菁英盃個人組全省第十名
  • ◇2012年加拿大冰河之旅會員
  • ◇2015 個人單件保費破1.6億
  • ◇2011年1月晉升籌備處經理
  • ◇2012年7月晉升處經理
  • ◇2016年7月晉升籌備協理
  • ◇2012~2015年MDRT主管組銅龍獎
  • ◇2016年中國CMF員桌大會主管組銀星獎

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張文瀚 籌備協理