深耕服務 創造價值 永續經營
永達保經 大中華領導品牌

文／羅怡如 攝影／何佳華

「現代管理之父」彼得—杜拉克先生說過：「對企業目的唯一有效定義就是創造顧客、實現盈利。」企業是社會的一部分，賺取利潤回饋社會承擔其相應的責任。永達保經自成立以來，主推保單長年期繳費與協助客戶進行資產規劃，鎖定退休保險市場為行銷發展主軸，更發揮保險愛與關懷的精神，善盡企業社會責任。

保險經紀人提供的是專業服務而不僅是銷售，為客戶規劃保險時，必須了解保險公司的商品、價格、售後服務、承保能力等，為客戶安排最好、最適合的商品。永達始終堅持為客戶規劃最有利的保障與資產配置，以高保單繼續率受客戶高度肯定，永達保經董事長吳文永指出，服務客戶的目的就是致力於將顧客的潛在需要轉化為實際需求，並盡可能地擴大現有需求，以相應的產品與更快更好的服務滿足客戶，這也是對國家社會負責的表現。

永達追求長期穩健成長，重視客戶權益，兩岸經營出色。在資安方面二○一九年四月再度通過ISO 27001：2013複評驗證及取得BS 10012：2017轉版驗證，與國際標準接軌，落實風險控管；客服方面打造專屬的行動投保 CRM 平台，透過大數據資料管理，對於已建檔及既有客戶資料均可直接帶入系統，大幅降低資料輸入錯誤的機率，有效降低核保照會率，提高業務推展與客戶服務效率。經營績效方面轉投資中國大陸的永達理保經，藉由複製永達先進的創業平台、大數據的經營管理系統、完善的業務制度等，銷售成績亮眼穩定。

永達也獲外部肯定，第八屆臺灣保險卓越獎在保險輔助人組公益關懷卓越獎榮獲金質榮耀、保戶服務專案企畫卓越獎榮獲銀質肯定。第二十一屆保險信望愛獎陳翠芳業務協理及蔡名蔚業務協理分別率領中三及中五通訊處獲得「最佳通訊處」特優及優選；張貞芬業務籌備協理榮獲「最佳社會貢獻獎」優選，經營事業之餘發揮愛心做公益，贏得評審高度肯定。

深耕服務經營有成，永達更擘劃永續經營的藍圖，吳文永董事長指出，永達積極整合資源，提供業務代表便捷服務的平台，藉以深化客戶經營，提高客戶的忠誠度、黏著度，企業獲得利潤，就能兼顧其他利害關係人的需要。因此當獲利穩定成長，永達更對社會作出貢獻，實現多贏，形成良性循環。展望未來，永達將持續傳遞愛與關懷理念，用正向轉動世界，讓世界持續美好。

▲永達保險經紀人吳文永董事長。